2022년 반도체 부족은 계속된다

 

삼성과 애플의 동병상련…"내년에도 AP 등 쇼티지 걱정"

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삼성 무선사업부, "내년 하반기까지 AP와 RF칩 수급 타이트"

애플, "예약 대기 길어져 구매포기 고객 속출" 우려

공급량 늘지만 업체들 재고 확충에 공급난 지속될 전망

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이날 행사에서 다뤄진 주요 안건 중 하나는 '칩 쇼티지(Chip shortage)'. 삼성전자는 올해 스마트폰 AP 등 반도체 칩 부족으로 상당한 생산차질을 겪었다. 원하는 만큼 생산량을 늘리고 싶어도 칩이 모자라 생산을 할 수 없었다. 내년에도 이같은 상황은 지속될 것이란 게 삼성 무선사업부가 내놓은 전망이다. "안정적인 칩 확보가 내년 경영계획 달성 여부를 가를 핵심 포인트"라는 게 이날 설명회에서 도출된 결론이다.   

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'칩 쇼티지'가 올해에 이어 내년에도 글로벌 스마트폰 제조업체의 최대 고민거리가 될 전망이다. 삼성전자와 애플이 나란히 올해 이 문제로 어려움을 겪었고, 내년에도 비슷한 상황에 놓일 것이란 점에서다. 

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3일 업계에 따르면 삼성 무선사업부는 내년 사업계획과 관련해 이같은 내용의 반도체칩 수급전망을 내린 것으로 파악됐다. 지난달 10일 열린 '경영현황 설명회'에서 삼성 무선사업부는 "내년 하반기까지  AP칩, RF 등 통신칩 수급이 '타이트'(tight)할 것"이란 전망을 내놨다.

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파운드리 생산캐파 부족에 따른 어려움도 지속될 것으로 내다봤다. 무선사업부는 "팹리스 등이 생산캐파 부족으로 고수익 제품군 위주로 우선 공급할 것"이며 "파운드리 시장에서도 생산자(파운드리업체) 우위 구도가 유지되거나, 더 심해질 것"이라고 예측했다. 올해와 마찬가지로 파운드리 업체들이 캐파부족을 이유로 가격인상을 할 것이란 전망도 내놨다. AP 등 칩부족과 파운드리 캐파 부족으로 생산단가가 더 올라갈 수 있다는 우려를 표한 것이다. 

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이에 따라 삼성 무선사업부는 내년에 AP칩 등 주요 부품수급을 위해 연간 계약을 통해 사전에 캐파를 확보하는데 주력한다는 방침이다. 재고 비축물량도 기존 2주분에서 최대 4주분으로 확대하기로 했다. 부품업계 관계자는 "칩 쇼티지가 장기화되면서 삼성전자와 같은 글로벌 기업도 적기 부품공급에 어려움을 겪고 있음을 보여주는 것"이라고 말했다.

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삼성 무선사업부의 '칩 쇼티지' 우려는 기우가 아니다. 당장 올해 초부터 계속된 '칩 쇼티지' 문제가 아직도 지속되고 있다. 비단 삼성전자만의 문제도 아니다. 상대적으로 공급망 관리를 잘해오던 애플도 반도체 부족에 어려움을 겪고 있는 실정이다.

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이날 로이터 등 외신에 따르면 애플은 최근 부품 공급업체들에 "아이폰13 예약 구매자들이 제품 구매를 포기하고 있다"고 알렸다. 수요가 공급을 초과하면서 주문 대기기간이 길어지자 소비자들이 아이폰 구매를 취소하는 상황이 잇따르고 있다는 설명이다. 애플은 지난 10월 AP칩 등 부품 부족으로 아이폰13 생산량을 올해 목표치인 9000만대에서 1000만대가량 줄인 8000만대로 하향하기도 했다.

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'칩 쇼티지'는 내년에도 당분간 지속될 전망이다. 차 공급난이 완화되기는 하겠지만, 글로벌 스마트폰 기업들이 칩 재고비축량을 늘리면서 공급난이 계속될 것이란 전망이 많다. 

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시장조사업체 카운터포인트리서치는 "반도체 부족에도 불구하고 스마트폰 시장은 점점 성장하고 있다"면서도 "파운드리가 최대 용량으로 가동되고 있는 상황이지만 창고에 비축한 반도체는 점점 바닥을 보이고 있다. 새로운 반도체는 필요한 수만큼 공급되지 않는다"고 분석했다.

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시장조사업체 가트너도 "올해 3분기부터 글로벌 반도체 재고는 '극심한(Severe)'에서 '보통(Moderate)' 수준으로 완화됐지만, 스마트폰 생산 업체들이 반도체 확충에 열을 올리며 여전히 타이트한 수급 상황을 보이고 있다"고 했다.

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다만 올해만큼 극심한 상황은 다소 완화될 것이란 관측도 나온다. 김선우 메리츠증권 애널리스트는 "올해 4분기를 넘어서면 재고 안정화가 가시화되며 반도체 쇼티지 국면은 해소될 전망"이라고 전망했다. 크리스티아노 아몬 퀄컴 최고경영자(CEO)도 지난 2일(현지시간) 미국 하와이에서 열린 '스냅드래곤 테크서밋 2021 행사'에서 "(AP칩은) 작년 대비 공급 상태가 원활하다"면서 "내년 공급 상황은 더욱 나아질 것이며, 특히 작년 대비 훨씬 좋을 것"이라고 말했다.

(자료=카운터포인트리서치)

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한편 카운터포인트리서치에 따르면 글로벌 스마트폰 AP 점유율은 올해 2분기 기준 미디어텍(43%), 퀄컴(24%), 애플(14%), 유니SOC(9%), 삼성(7%) 순이었다. 카운터포인트리서치는 "미디어텍이 중·저가 5G 스마트폰 시장과 LTE용 시스템온칩(SoC)을 중심으로 점유율을 꾸준하게 높여나가고 있다"며 "최근 반도체 공급난에 가장 영향을 덜 받았다"고 밝혔다. 이어 "삼성전자는 인소싱(자체제작)과 아웃소싱(합작개발생산, JDM)으로 스마트폰 포트폴리오를 재편하고 있다"며 "삼성 스마트폰 전반에 걸쳐 미디어텍과 퀄컴 칩셋의 점유율이 증가하는 상황"이라고 말했다.

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원본출처

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=15315 

삼성과 애플의 동병상련…"내년에도 AP 등 쇼티지 걱정" - 전자부품 전문 미디어 디일렉

 

 

 

DJ The Chip 부족이 iPhone으로 확산될 수 있음

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전 세계 반도체 부족은 일년 내내 자동차 및 가전 제품 생산을 뒤흔들었습니다. 이제 Apple의 경고는 부족의 영향이 확산되고 더 중요하게는 소비자 수요에 영향을 미칠 가능성을 높입니다.

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보도에 따르면 Apple(티커: AAPL)은 이번 주 공급업체에 iPhone 13의 목표 생산량을 9천만대에서 8천만대로 줄이도록 지시했습니다. Apple은 보고서에 대해 즉시 논평할 수 없었습니다.

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애플 주가는 목요일 거래 개시 직후 3% 이상 하락했다. 주가는 0.6% 하락하면서 이러한 손실의 일부를 회수했습니다. 목요일 S&P 500과 다우존스 산업평균지수는 각각 1.4%와 1.8% 상승했다.

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애널리스트와 투자자들은 애플이 다른 모든 기업과 마찬가지로 공급망 지연에 직면해 있다는 사실을 이미 알고 있었기 때문에 주가가 반등했을 가능성이 큽니다. Apple의 10월 실적 컨퍼런스 콜에서 CEO Tim Cook은 4분기에 "공급망 관련 부족의 주요 원인은 칩 부족이 될 것"이라고 말했습니다. 당시 Cook은 수요에 확신을 갖고 있었으며 이를 견고하다고 불렀습니다.

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그러나 이제 Apple 투자자들은 잠재적인 감산이 보고된 후에도 여전히 수요가 있는지에 대한 질문과 씨름해야 합니다.

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Gavekal Research의 Vincent Tsui 분석가는 금요일 보고서에서 "소비자들은 5G 기술을 활용하기 위해 휴대전화를 업그레이드하는 데 상대적으로 열심이었습니다. 그러나 공급망 문제로 인해 전화기를 구하기가 더 어려워졌습니다. "소비자들이 지금 업그레이드하지 않고 내년에 새로운 모델이 출시되기를 기다리기로 결정한 것이 실망스러운 것 같습니다."

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Tsui는 부족이 최첨단 칩이 아니라 디스플레이, 전원 관리 및 기타 "일반" 기능에 사용되는 상용 칩에 있다고 지적합니다. 애널리스트는 "이러한 병목 현상의 영향이 이제 아시아의 공급망을 따라 다시 퍼지고 있다"고 덧붙였다.

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Tsui가 맞다면 비즈니스가 호황을 누려야 하는 대기업과 그 공급업체의 분기별 매출 및 수익 부족 가능성이 높아집니다.

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물론 투자자들에게 밝은 면은 칩 부족이 새로운 문제가 아니라는 것입니다. Wedbush의 분석가인 Dan Ives는 Barron's에 "Apple은 사상 최대의 연말연시 분기를 보내고 있습니다."라고 보고된 1000만 대의 iPhone 13 생산 감소에도 불구하고 말합니다. "애플은 아이폰 13에 수요 문제가 아니라 공급 문제가 있습니다."

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Ives는 Apple 주식을 매수합니다. 그는 주식에 대해 매수의견을 갖고 있으며 목표주가는 200달러입니다.

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Ives는 수요 손실을 보지 않고 이동했습니다. 이것이 자동차 투자자들이 2021년 칩 부족 문제에 대해 취한 접근 방식이기도 합니다. 금요일 거래가 시작되면서 Ford Motor(F)의 주가는 지금까지 약 126% 상승했습니다. 포드는 11월까지 칩 부족으로 인해 팬데믹의 영향을 받은 2020년의 동일한 기간에 비해 2021년에 약 6% 적은 차량을 출하했습니다. 그러나 칩의 부족은 포드의 이익이나 투자 심리를 제한하지 않았습니다.

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원본출처

 

DJ The Chip Shortage Could Be Spreading to iPhones

DJ The Chip Shortage Could Be Spreading to iPhones -- Barrons.com

 

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